PDF, report in tempo reale e report ricorrenti
Crea un report utile e controlla cosa espone un collegamento condiviso.
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Un report scaricato è un'istantanea di un periodo selezionato. Un collegamento al report in tempo reale potrebbe mostrare dati in evoluzione. Un report ricorrente crea o distribuisce report in base a una pianificazione. Scegli il modulo che corrisponde a ciò che il destinatario si aspetta.
Genera un rapporto
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Aperto Analisi → Rapporti e scegli Genera rapporto.
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Imposta un titolo chiaro, un intervallo di date e filtri per l'account o la piattaforma.
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Seleziona le sezioni disponibili, come metriche di riepilogo, post principali, suddivisioni della piattaforma, approfondimenti sul pubblico e consigli.
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Controlla il marchio, il logo, i colori e il piè di pagina nell'anteprima. Rimuovi le note solo interne dall'output del cliente.
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Genera e attendi il risultato completo, quindi scarica e ispeziona ogni pagina.
Condividi la versione giusta
Per uno snapshot, condividi il PDF revisionato o un collegamento al report supportato. Controlla le impostazioni di accesso, password e scadenza dove offerte. Non dare per scontato che un collegamento sia privato solo perché è lungo. Per un collegamento al rapporto in tempo reale, scegli il suo ambito ed esamina la vista del client. Spiegare che il contenuto può cambiare con l'aggiornamento dei dati. Revocare il collegamento quando l'accesso non è più necessario.
Pianifica rapporti
Se sono disponibili report ricorrenti, scegli cadenza, fuso orario, destinatari e ambito del contenuto. Esamina l'esecuzione successiva e testa un report completo prima di fare affidamento sulla consegna regolare. La modifica di una pianificazione non richiama i report già inviati. Archivia le istantanee necessarie indipendentemente dai collegamenti di download temporanei. La conservazione e le sezioni disponibili dipendono dall'area di lavoro e dal piano.
Esaminare l'ambito del report e l'accesso ai collegamenti
Prima di generare o condividere, conferma l'area di lavoro, i filtri dell'account, l'intervallo di date e il branding. Ispeziona il PDF finito per rilevare eventuali dati mancanti, note private e account non desiderati. Un PDF cattura un punto nel tempo; un collegamento al report in tempo reale può esporre le metriche aggiornate a chiunque abbia accesso a quel collegamento, a seconda dei controlli configurati.
Controlla la password effettiva, la scadenza e i controlli di revoca offerti per quel collegamento. Non dare per scontato che ogni collegamento abbia la stessa protezione o scadenza. Revocare un collegamento quando termina l'accesso previsto.