Administreret klientadgang
Forstå kapaciteten for sponsorerede arbejdsområder og dets faktureringsejer, før du foretager ændringer.
Automatisk oversat fra engelsk. Læs den engelske original
Nogle bureaukonti tilbyder administrerede eller sponsorerede kundepladser. Disse kan give en klient arbejdsplads med adgang under bureauets arrangement. Tilgængelighed, grænser og vilkår skal læses fra skærmen for den aktuelle konto.
Tildel og bekræft en plads
-
Åbn området for administrerede kunder eller sponsorerede konti i dine bureauindstillinger.
-
Gennemgå tilgængelig kapacitet og identificere, hvem der betaler for arrangementet.
-
Vælg det nøjagtige klientarbejdsområde, og undersøg opgaveoversigten.
-
Bekræft kun den tilsigtede ændring, og bekræft derefter arbejdsområdets resulterende adgangstilstand.
-
Kontrollér, at teammedlemmer og klienter stadig kan se det korrekte arbejdsområde og den korrekte rolle.
Administrer løbende adgang
Brug slotlisten til at inspicere tildeling og status. Hvis der vises en betalings- eller kapacitetsadvarsel, skal du læse dens virkning og deadline i stedet for at antage, at arbejdsområdet forbliver uændret. En kunde kan have deres egen plan samt et agenturforhold. Bekræft, hvilket arrangement der er aktivt, før du ændrer det.
Afslut sponsoratet omhyggeligt
Gennemgå effekten af at fjerne tildeling af en plads på klientadgang, planlagt arbejde og bevarede data. Koordiner en overgang, før du foretager en ændring, der kan afbryde kundens arbejdsgang. Fjernelse af sponsorering er ikke det samme som sletning af arbejdsområdet eller afbrydelse af dets sociale konti.