גישה מנוהלת ללקוח

חלק מחשבונות הסוכנות מציעים משבצות מנוהלות או ממומנות של לקוחות. אלה יכולים לספק למרחב עבודה של הלקוח גישה בהסדר של הסוכנות. יש לקרוא זמינות, מגבלות ותנאים ממסך החשבון הנוכחי.

הקצה ואמת משבצת

1. פתח את אזור הלקוח המנוהל או החשבון הממומן בהגדרות הסוכנות שלך.

2. סקור את הקיבולת הזמינה וזיהוי מי משלם עבור ההסדר.

3. בחר את סביבת העבודה המדויקת של הלקוח ובדוק את סיכום המשימה.

4. אשר רק את השינוי המיועד, ולאחר מכן אמת את מצב הגישה הנובע מכך של סביבת העבודה.

5. בדוק שחברי הצוות והלקוחות עדיין רואים את סביבת העבודה והתפקיד הנכונים.

נהל גישה שוטפת

השתמש ברשימת המשבצות כדי לבדוק את ההקצאה והסטטוס. אם מופיעה אזהרת תשלום או קיבולת, קרא את ההשפעה והדד-ליין שלה במקום להניח שמרחב העבודה יישאר ללא שינוי. ללקוח עשויה להיות תוכנית משלו כמו גם מערכת יחסים עם סוכנות. אשר איזה סידור פעיל לפני שינוי אחד מהם.

סיים את החסות בזהירות

סקור את ההשפעה של ביטול הקצאת משבצת על גישת לקוח, עבודה מתוזמנת ונתונים שמורים. תאם מעבר לפני ביצוע שינוי שעלול להפריע לזרימת העבודה של הלקוח. הסרת חסות אינה זהה למחיקת סביבת העבודה או ניתוק החשבונות החברתיים שלה.