الوصول إلى العميل المُدار

تقدم بعض حسابات الوكالات فتحات للعملاء مُدارة أو مدعومة. يمكن أن توفر هذه مساحة عمل للعميل مع إمكانية الوصول بموجب ترتيبات الوكالة. يجب قراءة التوفر والحدود والشروط من شاشة الحساب الجاري.

تعيين والتحقق من فتحة

1. افتح منطقة العميل المُدار أو الحساب المدعوم في إعدادات وكالتك.

2. قم بمراجعة السعة المتاحة وتحديد من يدفع مقابل الترتيب.

3. حدد مساحة عمل العميل المحددة وافحص ملخص المهمة.

4. قم بتأكيد التغيير المقصود فقط، ثم تحقق من حالة الوصول الناتجة لمساحة العمل.

5. تأكد من أن أعضاء الفريق والعملاء ما زالوا يرون مساحة العمل والدور الصحيحين.

إدارة الوصول المستمر

استخدم قائمة الفتحات لفحص المهمة والحالة. إذا ظهر تحذير بشأن الدفع أو السعة، فاقرأ تأثيره والموعد النهائي بدلاً من افتراض أن مساحة العمل ستبقى دون تغيير. قد يكون لدى العميل خطته الخاصة بالإضافة إلى علاقة الوكالة. تأكد من الترتيب النشط قبل تغيير أي منهما.

إنهاء الرعاية بعناية

قم بمراجعة تأثير إلغاء تعيين فتحة على وصول العميل والعمل المجدول والبيانات المحتجزة. قم بتنسيق عملية انتقالية قبل إجراء تغيير قد يؤدي إلى مقاطعة سير عمل العميل. إن إزالة الرعاية ليست مثل حذف مساحة العمل أو فصل حساباتها الاجتماعية.