Verwalteter Clientzugriff
Informieren Sie sich über die Kapazität des gesponserten Arbeitsbereichs und den Rechnungsinhaber, bevor Sie Änderungen vornehmen.
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Einige Agenturkonten bieten verwaltete oder gesponserte Kundenplätze. Diese können einem Kundenarbeitsplatz im Rahmen der Vereinbarung mit der Agentur Zugang gewähren. Verfügbarkeit, Limits und Bedingungen müssen auf dem Girokonto-Bildschirm abgelesen werden.
Weisen Sie einen Steckplatz zu und überprüfen Sie ihn
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Öffnen Sie in Ihren Agentureinstellungen den Bereich „Managed Client“ oder „Sponsored Account“.
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Überprüfen Sie die verfügbare Kapazität und ermitteln Sie, wer für die Vereinbarung bezahlt.
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Wählen Sie den genauen Arbeitsbereich des Kunden aus und sehen Sie sich die Aufgabenzusammenfassung an.
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Bestätigen Sie nur die beabsichtigte Änderung und überprüfen Sie dann den resultierenden Zugriffsstatus des Arbeitsbereichs.
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Überprüfen Sie, ob Teamkollegen und Kunden weiterhin den richtigen Arbeitsbereich und die richtige Rolle sehen.
Verwalten Sie den laufenden Zugriff
Verwenden Sie die Slot-Liste, um Zuweisung und Status zu überprüfen. Wenn eine Zahlungs- oder Kapazitätswarnung angezeigt wird, lesen Sie deren Auswirkungen und Frist, anstatt davon auszugehen, dass der Arbeitsbereich unverändert bleibt. Ein Kunde kann sowohl einen eigenen Plan als auch eine Agenturbeziehung haben. Bestätigen Sie, welche Vereinbarung aktiv ist, bevor Sie eine der beiden ändern.
Beenden Sie das Sponsoring vorsichtig
Überprüfen Sie die Auswirkungen der Aufhebung der Zuweisung eines Slots auf den Clientzugriff, die geplante Arbeit und die gespeicherten Daten. Koordinieren Sie einen Übergang, bevor Sie eine Änderung vornehmen, die den Arbeitsablauf des Kunden unterbrechen könnte. Das Entfernen des Sponsorings ist nicht dasselbe wie das Löschen des Arbeitsbereichs oder die Trennung seiner sozialen Konten.