Marcar una experiencia de cliente

Los controles de marca blanca solo están disponibles para cuentas con las funciones relevantes habilitadas. Pueden afectar la marca de cara al cliente, las páginas de acceso, los informes y las notificaciones. Inspeccione las opciones actuales antes de prometer una personalización en particular.

Configurar la marca

Abierto Cuenta → Marca Blanca donde esté disponible.
Configure el nombre de la agencia pública, el logotipo aprobado, el color principal y el favicon utilizando los formatos admitidos.
Agregue los enlaces correctos de términos y privacidad públicos en los campos de enlaces legales.
Guarde e inspeccione la vista previa, incluidas las presentaciones en pantalla pequeña y estilo correo electrónico cuando se ofrezcan.
Revise la marca del espacio de trabajo del cliente por separado si puede anular los valores predeterminados de la cuenta.

Conectar un dominio personalizado

Utilice las instrucciones de DNS exactas que se muestran para su cuenta. Confirme el nombre de host previsto y el uso existente antes de cambiar un registro. Complete la verificación y activación del dominio a través del flujo proporcionado. Abra la dirección HTTPS final e inspeccione las rutas de inicio de sesión, invitación y revisión del cliente. Confirme el logotipo correcto, los enlaces públicos y el destino del espacio de trabajo. No invente ni reutilice un destino DNS de la documentación de otra cuenta.

Verificar la experiencia de un cliente

Compruebe lo que un cliente realmente puede ver con el rol previsto. Inspeccione las vistas previas de los informes y la marca de las notificaciones salientes antes de utilizarlas con los clientes. La facturación interna, las credenciales y las discusiones privadas del equipo no deben aparecer en el material dirigido al cliente. Para una presentación sin cambiar la marca pública, utilice Modo de demostración donde esté disponible.