Marquer une expérience client

Les contrôles en marque blanche ne sont disponibles que pour les comptes dont les fonctionnalités pertinentes sont activées. Ils peuvent affecter l’image de marque destinée aux clients, les pages d’accès, les rapports et les notifications. Inspectez les options actuelles avant de promettre une personnalisation particulière.

Configurer la marque

1. Ouvert Compte → Marque Blanche là où ils sont disponibles.

2. Définissez le nom de l'agence publique, le logo approuvé, la couleur primaire et le favicon en utilisant les formats pris en charge.

3. Ajoutez vos liens corrects de confidentialité publique et de conditions dans les champs de liens juridiques.

4. Enregistrez et inspectez l'aperçu, y compris les présentations sur petit écran et par courrier électronique, le cas échéant.

5. Examinez séparément la personnalisation de l’espace de travail client si elle peut remplacer les paramètres par défaut du compte.

Connecter un domaine personnalisé

Utilisez les instructions DNS exactes affichées pour votre compte. Confirmez le nom d'hôte prévu et l'utilisation existante avant de modifier un enregistrement. Complétez la vérification et l'activation du domaine via le flux fourni. Ouvrez l'adresse HTTPS finale et inspectez les chemins de connexion, d'invitation et de révision par le client. Confirmez le logo correct, les liens publics et la destination de l'espace de travail. N'inventez pas et ne réutilisez pas une cible DNS à partir de la documentation d'un autre compte.

Vérifier une expérience client

Vérifiez ce qu'un client peut réellement voir avec le rôle prévu. Inspectez les aperçus des rapports et la marque des notifications sortantes avant de les utiliser avec les clients. La facturation interne, les informations d'identification et les discussions privées en équipe ne doivent pas apparaître dans les documents destinés aux clients. Pour une présentation sans modifier la marque publique, utilisez Mode démo là où ils sont disponibles.